小鎮上，有放洋流學回來的假洋鬼子，借西方文明的優越感，處處欺壓村民。小子張小泰利用中國功夫，與假洋鬼子唐羅拔爭女友，先破西洋拳，再敗日本劍道，大勝西洋劍。